«Тридцать восьмой, курносый»
Уолтер покупает пистолет 38 калибра со спиленным номером. Джесси предлагает Барсуку и Костлявому Питу мет, те немного ломаются, но потом соглашаются и закатывают вечеринку.
Уолтер со Скайлером хотят открыть автомойку. Уолтер отправляется в лабораторию и встречает там Тайруса вместо Гаса. Потом приезжает Майк за товаром и говорит, что Гаса больше не будет. Андреа спрашивает у Джесси, откуда в её почтовом ящике деньги. Он говорит брать деньги и переезжать в другой район. Вечером Уолтер с пистолетом подходит к дому Гаса. Как раз тогда ему поступает звонок от Майка, после чего он понял, что за ним слежка.
Хенк ругается с Мари из-за минералов. Скайлер хочет приобрести автомойку. Она торгуется с владельцем, но тот только поднимает цену. Уолтер встречается с Майком в баре. Он рассказывает о необходимости самообороны. Тот дал понять, что видел у него оружие. Уолтер объясняет, что Гас сможет в любой момент убить их двоих и ему нужна встреча с Гасом, чтобы всё решить. Майк, ударив его, уходит.
Вечеринка у Джесси закончилась. Все уходят, даже Костлявый Пит и Барсук, отказавшись помогать с уборкой и оставив Джесси одного.